Fuhlsbüttler Str. 415a, 22309 Hamburg
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Checkliste
Diese Unterlagen benötigen Sie für Ihre Einkommenssteuererklärung:
(bitte beim ersten Termin mitbringen)
Letzer Steuerbescheid
Kopie Personalausweis (beide Seiten)
Sonderausgaben
Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfallversicherung, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse
Bescheinigung über gezahlte Beiträge Riester-Rente (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
Spendenquittungen
Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
Kirchensteuerzahlung und -erstattung
Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann
Außergewöhnliche Belastungen
Belege zu Krankheitskosten
Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger
Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen ( Behindertenausweis, Pflegegeldbescheid)
Rechnungen über Scheidungskosten
Kosten für Beerdigungen
Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerksleistungen
(Nachweis durch Rechnung und Banküberweisung)
Haushaltshilfe, Gartenpflegearbeiten
Pflege von Angehörigen, Inanspruchnahme eines Pflegedienstes
Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen
Betriebskostenabrechnung, z. B. Hausmeister, Hausreinigung, Gartenpflege, Schornsteinfeger
Reparatur von Haushaltsgeräten, z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Fernseher, PC
Corona
Bestätigung des Arbeitgebers, an wie vielen Tagen im Homeofice gearbeitet wurde
Bestätigung des Arbeitgebers, das neu angeschaffte Technik nicht übernommen wurde
Kinder
Geburtsurkunde, wenn im Veranlagungsjahr geboren
Kinderbetreuungskosten, Nachweis durch Kontoauszug oder Bescheinigung der Kita
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, wenn alleinstehend mit Kind
Kinder über 18 J. Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Schul- oder Studienbescheinigung
Nachweis bei auswärtiger Unterkunft, Mietvertrag, Mietzahlungen
Bafög Bescheid
Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)
Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren
Lohn und Gehalt
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Nachweis über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld
Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag
Bei Erhalt einer Abfindung oder Altersteilzeit, Nachweis durch Vertragskopie
Werbungskosten
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Anschrift Arbeitsstätte, Anzahl Arbeitstage/Woche
Dienstreisen, Nachweis der nicht erstatteten Kosten
Bescheinigung des Arbeitgebers über Einsatzwechseltätigkeit
Rechnungen für Arbeitsmittel, z.B. Berufsbekleidung, Computer und Zubehör
Fachbücher, Fachzeitschriften
Berufsbedingte Fortbildungskosten, z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Unterkunft
Bewerbungskosten, Nachweis der Bewerbungen durch Anschreiben oder Einladungen
Honorar für Arbeitsrechtsstreit
Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
Beiträge zu Berufsverbänden, Rechtsschutzversicherung
Aufwendungen für Arbeitszimmer
Steuerberatungskosten, Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein
Geburtsurkunde, wenn im Veranlagungsjahr geboren
Kinderbetreuungskosten, Nachweis durch Kontoauszug oder Bescheinigung der Kita
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, wenn alleinstehend mit Kind
Kinder über 18 J. Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Schul- oder Studienbescheinigung
Nachweis bei auswärtiger Unterkunft, Mietvertrag, Mietzahlungen
Bafög Bescheid
Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)
Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren
Lohn und Gehalt
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Nachweis über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld
Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag
Bei Erhalt einer Abfindung oder Altersteilzeit, Nachweis durch Vertragskopie
Werbungskosten
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Anschrift Arbeitsstätte, Anzahl Arbeitstage/Woche
Dienstreisen, Nachweis der nicht erstatteten Kosten
Bescheinigung des Arbeitgebers über Einsatzwechseltätigkeit
Rechnungen für Arbeitsmittel, z.B. Berufsbekleidung, Computer und Zubehör
Fachbücher, Fachzeitschriften
Berufsbedingte Fortbildungskosten, z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Unterkunft
Bewerbungskosten, Nachweis der Bewerbungen durch Anschreiben oder Einladungen
Honorar für Arbeitsrechtsstreit
Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
Beiträge zu Berufsverbänden, Rechtsschutzversicherung
Aufwendungen für Arbeitszimmer
Steuerberatungskosten, Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein
Renten und Pensionen
Rentenmitteilung, Leistungsmitteilung über private Rentenversicherung, sonstige Renten
Pensionsmitteilung, elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Sonstige Einkünfte
Anlage U
Nachweis des Unterhalts, Kontoauszüge
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Jahressteuerbescheinigungen der Anlageinstitute
Zinserträge aus Sparguthaben
Zinsen aus Bausparguthaben
Einkünfte aus Vermietung
Angaben zum Objekt, Anschrift, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Datum der Anschaffung
Notarieller Kaufvertrag
Nachträgliche Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
Notar- und Rechtsanwaltskosten
Grunderwerbsteuer
Hypothekenzinsen
Erhaltungsaufwendungen für das Haus/Wohnung
Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung
Mietvertrag, Nachweis Einnahmen für Kaltmieten und Nebenkosten
Grundsteuer
Gebührennachweis über Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser, Hausbeleuchtung, Heizung etc.
Schornsteinfeger, Heizungswartung
Versicherungen
Hauswart/Hausmeister
Nachweis Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten
Kontoführungsgebühren, Beiträge
Telefonkosten, Bürobedarf, Porto
Fahrtkosten zum Vermietungsobjekt
Beteiligung an Immobilienfonds
Vertragsurkunde
Finanzierung, Darlehensverträge
Abrechnung des steuerlichen Anteils für das Veranlagungsjahr
Dies ist keine vollständige Aufzählung. Sollten in Ihrem persönlichen Fall weitere Unterlagen benötigt werden, so teilen wir Ihnen dies mit.
Wir benötigen nur Kopien Ihrer Unterlagen. Wenn Sie uns Originalbelege zukommen lassen, legen Sie uns bitte eine Portopauschale von 2 EUR für den Rückversand der Unterlagen mit bei.
Rentenmitteilung, Leistungsmitteilung über private Rentenversicherung, sonstige Renten
Pensionsmitteilung, elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Sonstige Einkünfte
Anlage U
Nachweis des Unterhalts, Kontoauszüge
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Jahressteuerbescheinigungen der Anlageinstitute
Zinserträge aus Sparguthaben
Zinsen aus Bausparguthaben
Einkünfte aus Vermietung
Angaben zum Objekt, Anschrift, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Datum der Anschaffung
Notarieller Kaufvertrag
Nachträgliche Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
Notar- und Rechtsanwaltskosten
Grunderwerbsteuer
Hypothekenzinsen
Erhaltungsaufwendungen für das Haus/Wohnung
Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung
Mietvertrag, Nachweis Einnahmen für Kaltmieten und Nebenkosten
Grundsteuer
Gebührennachweis über Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser, Hausbeleuchtung, Heizung etc.
Schornsteinfeger, Heizungswartung
Versicherungen
Hauswart/Hausmeister
Nachweis Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten
Kontoführungsgebühren, Beiträge
Telefonkosten, Bürobedarf, Porto
Fahrtkosten zum Vermietungsobjekt
Beteiligung an Immobilienfonds
Vertragsurkunde
Finanzierung, Darlehensverträge
Abrechnung des steuerlichen Anteils für das Veranlagungsjahr
Dies ist keine vollständige Aufzählung. Sollten in Ihrem persönlichen Fall weitere Unterlagen benötigt werden, so teilen wir Ihnen dies mit.
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